📘 Fiche (version web) – Délégation de compte

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NOTA BENE

Connecté en personne physique, l’onglet « Mes relations » du profil de l’utilisateur comporte 2 sous-onglets :

• « Mes délégués » permettant de visualiser/ajouter/modifier les personnes physiques ou morales pouvant s’identifier en mon nom
• « Mes délégants » permettant de :
  • Visualiser les personnes physiques ou morales au nom de qui je peux m’identifier
  • Faire une demande de délégation à des personnes physiques ou morales pour lesquelles je n’ai pas encore toutes les délégations (Dossiers / Discussions)

Pour accéder à cet onglet, cliquez sur votre nom en haut à droite puis sur “Mon Profil” puis sur “Relations”.

Cas n°1 : JE SOUHAITE DEMANDER LA DÉLÉGATION D’UN COMPTE

1. Cliquer sur Mon profil > Mes relations > Mes délégants.
2. Je recherche la personne physique ou morale en cliquant sur .
3. Je recherche la structure en cliquant sur .
4. Je saisi le nom du professionnel ou de la structure.
5. Je valide la recherche.
6. Je clique sur le bouton dans la colonne Actions.
7. Une liste déroulante permet de choisir si je souhaite faire une demande de délégation
   • sur la partie Dossiers
   • sur la partie Discussions
   • ou sur les deux.
8. Lorsqu’une demande est en cours, l’icône bonhomme devient jaune et le reste tant que la demande de délégation n’a pas été validée par le délégant.
9. Le délégant demandé reçoit une notification.

Cas n°2 : JE REÇOIS UNE DEMANDE DE DÉLÉGATION

L’icône dans le bandeau supérieur droit de l’application permet de visualiser le nombre de demandes en attentes et d’y accéder directement en cliquant dessus :

Il est possible de configurer dans mes notifications, la réception d’un mail de notification :

Je clique sur

L’icône bonhomme orange indique une demande de délégation en attente de validation

• Si je clique sur le bouton vert, la demande est acceptée et le bonhomme devient vert.
• Si je clique sur le bouton rouge, la demande est refusée et le bonhomme devient noir barré.